JFXMATRIX TRADER

現在iDeCoで運用しているDCニッセイ外国株式インデックスファンドの手数料が今一つ気に入らなかったので、オリジナルプランからセレクトプランへの変更を行いました。
同じような悩みを持つ方の参考になればと思い、記事にします。

SBI証券サイト側での準備

資料請求

こちらの画像はSBI証券のiDeCoタブのトップページです。
すぐ下のところに青いタブで「プラン変更手続きはこちら」とありますので、こちらをクリックします。
そうすると、下のようなページに飛びます。

飛んできた表の上から3段目、プラン変更をしたい、のリンクをクリックすると、資料請求フォームに飛びます。
あとは、所定の箇所をクリックし、書類が届くのを待ちます。

書類に必要事項を記入

大体1週間前後で書類一式が届きます。
届いたものには、所定の用紙以外に返信用封筒も入っていました。
届いた書類に、以下の内容を用意した上で記入し、ポストに投函します。

  • 氏名
  • 住所
  • 連絡先
  • SBI用iDeCoのID
  • 基礎年金番号

また、本人確認書類のコピーの同封も求められますので、記載されているものの中から都合のいいものを選び、所定の用紙に貼り付けて同封します。
私は例によって、運転免許証の表裏のコピーを貼り付けて同封しました。
投函日は1月10日で、拠出開始は3月頃になるかなと思われます。

まとめ

まだ投函しただけなので、その後進展があれば随時更新していきます。
この記事が何かのお役に立てば幸いです。

Source: 積立投資健忘録

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