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毎年年末が近づいてくると、確定申告に向けて資産運用の進捗を確認する方も多いのではないでしょうか。

特に海外株式は為替差益とは切れない関係にあるので、尚更かと思います。
それでは、今月の資産運用報告です。
(数字は全て11月26日現在です)

投資信託運用リターン

積立額
評価額
リターン(%)
Slim先進国債券
9,000
8,982
-0.20
ひふみプラス
9,600
8,915
-7.14
Slim全世界(除く日本)
46,790
44,504
-4.89
ニッセイ外国株式
29,000
27,592
-4.86
楽天VTI
81,001
79,345
-2.04
楽天VT
23,501
22,141
-5.79
合計
198,892
191,479
-3.73
国際情勢の不安定さを反映するかのような、何とも冴えないリターンとなりました。
特にひふみはアクティブファンドなので、落ちるときはとことん落ちますね。
そして、何とも恥ずかしい話なのですが、実はニッセイ外国株式はiDeCoでも運用していたのをすっかり忘れておりました。
…どこかで私は実際に自分で積み立ててどうなるか見てみたいとか言ってましたが、何とも間抜けな結果と相成りました。
今年が終わるまでには処分してSlim全世界か、楽天VTIのどちらかに付け替えようと思います。
…ああ、今年のNISA枠を無駄遣いしてしまいました…

日本株運用リターン

株価(前営業日)
取得額
評価額
リターン(%)
ファーマライズH
¥625
¥67,000
¥62,500
-6.72
山喜
¥251
¥27,200
¥25,100
-7.72
みずほ
¥189
¥59,100
¥56,730
-4.01
インヴィンシブル
¥46850
¥241,002
¥234,250
-2.80
KDDI
¥2606
¥292,300
¥260,550
-10.86
イフジ産業
¥727
¥79,900
¥72,700
-9.01
TOKAI
¥950
¥88,400
¥95,000
7.47
さくら総合REIT
¥87000
¥80,600
¥87,000
7.94
イオン
¥2715
¥152,000
¥271,450
78.59
小林洋行
¥279
¥27,900
¥27,900
0.00
日本賃貸住宅REIT
¥89000
¥163,900
¥178,000
8.60
合計
-
¥1,279,302
¥1,371,180
7.18
早いうちから買い付けていたイオン、優待銘柄として優秀なTOKAI、およびJREITたちがリターンを引っ張りました。
KDDIは料金の値下げ懸念から値を落とし、まだまだ回復途上という感じですね。
もう少し手持ちに余裕があれば追加の買い付けをしたいのですが、何とも現実は厳しいですね。
欲をかかずに定額を常に投資に回す事を意識したいものです。

海外株運用リターン

株価(前営業日)
取得額
評価額
リターン(%)
BTI
$34.80
$2,387
$1,775
-25.64
GSK
$40.66
$635
$651
2.50
MO
$53.72
$1,649
$1,504
-8.76
PFF
$35.37
$659
$601
-8.79
PG
$91.54
$1,037
$1,190
14.73
RDSB
$60.65
$450
$485
7.78
VOO
$242.01
$1,203
$1,210
0.58
VTI
$135.13
$1,719
$1,757
2.19
VYM
$82.85
$1,754
$1,823
3.94
VZ
$58.64
$919
$1,173
27.67
合計
-
$12,411
¥12,168
-1.96
ブリティッシュアメリカンタバコのリターンが何とも寂しいですが、買い増しをする前の分だけで見ると、何とリターンはほぼ半減と相成りました。
完全なるナンピン買いが、吉と出るか凶と出るか。
過去の記事で示した判断が正しかったかどうか、それは時間を置かないとわかりませんね。
VerizonとP&Gの2銘柄が全体を牽引したいが、ブリティッシュアメリカンタバコの落ち方はどうにもならず、といったところですね。

資産地域別配分

今月はブリティッシュアメリカンタバコの買い増しが大きく響き、現金比率が減り、その他先進国株の比率が上がりました。

もう少し海外株式の割合を増やしていきたいのですが、最近は日本株のウォッチもしてしまっています。
また、残念ながら諸先輩ブロガーの皆様の資産規模には至っていないので、1つ買えばポートフォリオのバランスが大きく変わるのもまた痛いところです。
まだまだポートフォリオが固まるのには時間がかかりそうですが、着実にやっていきたいですね。

まとめ

投資信託へのつみたて投資を着実に続ければ、それだけ私のポートフォリオは理想に近づいていきますが、まだまだ道半ばなのをまとめる度に実感します。
目標に向けて確実に少しずつ近づくよう、日々考えながら投資を実行しようと思います。
この記事が何かのお役に立てば幸いです。

Source: 積立投資健忘録

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